Локализация производства и импортозамещение: факты, тренды и цифры
С учётом текущей геополитической и экономической ситуации, точные цифры часто являются фрагментарными или оценочными. Тем не менее, можно выделить несколько ключевых тенденций и данные, иллюстрирующие масштаб процессов.
Ключевые статистические ориентиры
Доля и рост китайских поставок
В денежном выражении продажи китайской строительной техники на российском рынке выросли с ~50 млрд руб. (2020) до ~350 млрд руб. в 2023 году.
Доля китайских брендов в общем объёме импорта строительной техники в Россию выросла с ~41 % в 2020 году до ~86 % в 2024 году.
В 2024 году объём импорта строительной техники сократился на ~24 % и составил порядка 45 тысяч единиц.
В 2023 году импорт башенных кранов увеличился на 78 % — до 515 единиц.
Эти цифры свидетельствуют, что китайские производители фактически доминируют в сегменте импорта спецтехники в Россию, занимая почти монопольную долю.
Импорт и локальное производство экскаватор-погрузчиков
За первые три квартала 2024 года производство экскаватор-погрузчиков в России выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 — было произведено 488 единиц.
В том же периоде объём импорта экскаватор-погрузчиков снизился: за первую половину 2024 года импорт составил 3 930 единиц, что на 5 % меньше по сравнению с первым полугодием 2023 года.
Импорт «китайских» брендов экскаваторов в первой половине 2024 года распределился так:
• Shanmon — 567 единиц (рост +68 %)
• LiuGong — 393 единицы (утроился импорт)
• SANY — 283 единицы (рост в 94 раза)
• XCMG — 160 единиц (рост в 6,4 раза)
• Ещё ~945 единиц — другие китайские марки
Турецкие бренды также представлены: Hidromek — 358 единиц (−19 % к аналогичному периоду прошлого года), Çukurova — 321 единица (−33 %) и MST — 211 единиц (−10 %).
Доля отечественного производства в этом сегменте (экскаватор-погрузчиков) в первом полугодии 2024 года выросла с ~3 % до ~6 %. citeturn0search6
Эти данные иллюстрируют, что локальное производство ещё далеко от массового охвата, но растёт быстрее, чем в предыдущие периоды.
Позиции SANY и другие китайские игроки
В 2022 году SANY импортировала в Россию 218 крупных экскаваторов (40–90 тонн), что составляло ~20 % доли рынка.
В первые восемь месяцев 2023 года доля SANY в российском рынке таких машин выросла до ~29 %.
В 2022 году SANY получила выручку от экспорта в размере 12,13 млрд юаней (для экскаваторов) с ростом 62,8 %.
В 2024 году SANY начала активнее предлагать китайские карьерные самосвалы в России: появились 3-осные модели грузоподъёмностью до 90 тонн.
Финансовые показатели XCMG
За первые полугодие 2023 года выручка XCMG составила ~USD 6,98 млрд.
В 2024 году доходы зарубежных рынков для XCMG достигли ~CNY 41,687 млрд (приблизительно $5,73 млрд), что составило 45,48 % от общего дохода.
В том же году XCMG увеличил инвестиции в R&D до ~CNY 5,6 млрд (рост 11,1 %).
Эти финансовые данные показывают, что XCMG активно работает на зарубежных рынках и способен инвестировать в инновации и сервисную инфраструктуру.
Как цифры усиливают аналитическую картину
Китай захватывает нишу импорта
При росте доли китайских брендов в импорте до ~86 % Россия фактически получила монополиста импорта спецтехники.
Локализация пока ограничена объёмами
Несмотря на рост производства, локальных предприятий пока не хватает, особенно в сегментах мощных машин. Доля местной сборки (в виде % от рынка) остаётся сравнительно низкой, хотя и растёт.
Азиатские компании развивают экспортную базу и капитализацию
XCMG и SANY показывают, что их модель — не просто экспорт через дилеров, но инвестиции в R&D, сервисные сети, адаптация продукции — даёт устойчивое конкурентное преимущество.
Турки и другие альтернативы остаются нишевыми
Турецкие бренды сохраняют своё присутствие, но в условиях снижающегося импорта их позиции испытывают давление.